中商情报网讯：受新能源汽车、储能的规模化应用、消费电子等应用端需求旺盛利好影响，锂电池产业规模近年来增长迅速。但在产业链产能大幅投放下，中上游材料供应商竞争持续加剧，碳酸锂等原材料价格大幅波动，整个锂电池行业供应链正在不断优化产能和提高生产效率，锂电材料产业将继续朝着技术创新、环境可持续性和供应链稳定性等方向发展，以应对市场波动和原材料价格的不确定性。
锂电材料是指为锂电池的生产过程中所需的各种原材料，能够决定电池的性能、安全性、寿命和成本。目前，锂电材料主要包括正极材料、负极材料、电解液、隔膜、铝塑膜等。
锂电材料是锂电池技术的核心，随着科技的不断进步和市场的不断发展，锂电材料也在不断创新和优化，以满足不同领域的需求。近年来，国家通过制定和实施《锂电池行业规范条件（2024年本）》《锂电池行业规范公告管理办法（2024年本）》《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》等一系列政策来规范锂电材料行业的发展秩序，推动行业健康、有序发展。具体政策如下：
正极材料是电池材料中规模最大、产值最高的环节，对电池的能量密度及安全性能具有主导作用。近年来，得益于新能源汽车的发展，我国锂电池正极材料出货量快速增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国电池正极材料行业前景与市场趋势洞察专题研究报告》显示，IM体育官网登录2023年中国正极材料出货量248万吨，同比增长31%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国正极材料出货量将达到319万吨。
从正极材料产品结构看，2023年磷酸铁锂正极材料出货量市场占比66.53%，同比增长近7个百分点；三元正极材料市场占比下滑至26.21%；锰酸锂和钴酸锂出货量占比分别为4.03%和3.39%。磷酸铁锂材料出货量占比上升主要系储能与动力铁锂电池带动。
受储能与动力铁锂电池出货量带动，中国磷酸铁锂正极材料出货量快速增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国电池正极材料行业前景与市场趋势洞察专题研究报告》显示，2023年中国磷酸铁锂正极材料在整个正极材料中的市场份额已经达到66%，磷酸铁锂正极材料出货量达到165万吨，较上一年增长48.65%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国磷酸铁锂正极材料出货量将增至198万吨。
三元材料因其高能量密度、IM体育官网登录高电压平台以及良好的循环稳定性而广泛应用于现代电动汽车和便携式电子设备中。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国电池正极材料行业前景与市场趋势洞察专题研究报告》显示，2023年中国三元材料出货量达到65万吨，同比增长2%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国三元材料出货量将增至69万吨。
受益于国内外新能源汽车等终端市场增长拉动，我国锂电池相关行业发展快速，负极材料市场需求增大。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国锂电池负极材料行业市场深度分析及发展趋势预测报告》显示，2023年中国负极材料出货量165万吨，同比增长21%。其中人造石墨、天然石墨材料出货分别为146万吨、18万吨。中商产业研究院分析师预测，2024年中国负极材料出货量将达193万吨。
近年来，中国隔膜企业全球供应能力不断提高，隔膜出货量大幅增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国锂电池隔膜行业市场深度分析及发展趋势预测报告》数据显示，2023年中国隔膜材料出货量171亿平米，同比增长31%。其中干法隔膜出货47亿平米，湿法隔膜出货124亿平米。中商产业研究院分析师预测，2024年锂电隔膜出货量将进一步增长至185亿平米。
近年来，电解液下游应用不断丰富，新能源汽车、电网储能、家庭光储系统等都有着较大的成长空间，我国电解液市场规模持续增长。中商产业研究院发布的《2024-2030年中国锂电池电解液市场调查与投资机会前景专题研究报告》显示，2023年中国电解液市场规模达701.5亿元，同比增长0.9%。中商产业研究院分析师预测，2024年我国电解液市场规模将达886亿元。
从竞争格局来看，2023年中国锂电池电解液前十企业中，天赐材料以接近40万吨的出货量排名第一，国内市场份额为34.7%；同比增速最快的企业为比亚迪，其出货量同比增长86.3%，国内市场份额提升至16.7%；新宙邦、瑞泰新材、昆仑新材市场份额分别为11.6%、7.9%和5.0%。
2024年锂电材料行业新建项目涵盖了从正极材料、负极材料到电池隔膜等多种锂电池关键材料的生产和加工，包括有研新能源材料（江西）有限公司年产1万吨锂离子电池新型正极材料项目、赤峰宁通新能源科技有限公司年产20万吨锂离子电池正极材料项目、湖北睿勤新能源科技有限公司年产10万吨锂离子电池原材料技改项目等。具体项目如下：
浙江华友钴业股份有限公司成立于2002年，是一家从事新能源锂电材料和钴新材料研发、制造的高新技术企业。公司打造了新能源产业、新材料产业、印尼镍产业、非洲资源产业以及循环产业五大事业板块IM体育官方网站，构建了镍钴锂资源开发、有色金属绿色精炼、锂电材料研发制造、资源回收利用的新能源锂电材料全产业链。
2024年一季度，华友钴业实现营业收入149.6亿元，同比下降21.70%；归母净利润5.22亿元，同比下降48.99%。
2023年，华友钴业主营业务包括正极材料IM体育官方网站、三元前驱体、锂产品，占比分别为28.53%、15.20%、1.97%。
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司是国内主要的锂离子电池正极材料供应商，专注于锂离子电池正极材料研发、生产和销售。公司的主要产品包括磷酸铁锂、三元材料等锂离子电池正极材料，目前以磷酸铁锂为主，主要应用于动力电池、储能电池等锂离子电池的制造，最终应用于新能源汽车、储能等领域。
2024年一季度，湖南裕能实现营业收入45.20亿元，同比下降65.69%；归母净利润1.59亿元，同比下降43.56%。
宁波容百新能源科技股份有限公司是是国内首家实现NCM811大批量产的正极材料生产企业，专业从事锂电池正极材料的研发、生产和销售。目前，公司已同宁德时代、比亚迪、LG化学、天津力神、孚能科技等客户建立了长期合作关系，为这些国内外主流动力电池厂商的前沿高能量密度产品，配套提供产品性能稳定、制备技术成熟的三元正极材料，产品技术处于国际领先水平。
2024年一季度，容百科技实现营业收入36.92亿元，同比下降55.88%；归母净利润亏损0.37亿元，同比下降111.98%。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司成立于2012年，致力于成为全球领先的新能源电池关键材料及自动化设备的综合解决方案提供商。公司主营业务涵盖负极材料、涂覆隔膜、PVDF及粘结剂、复合集流体、铝塑包装膜、纳米氧化铝及勃姆石等材料，同时为新能源电池及电池材料产业提供自动化工艺装备及智能制造体系的服务。通过负极材料、膜材料及涂覆、自动化装备三大事业部间的资源共享及产业协同，为客户提供多元化、差异化及专业化的产品组合与集成服务。
2024年一季度，璞泰来实现营业收入30.34亿元，同比下降17.97%；归母净利润4.45亿元，同比下降36.64%。
广州天赐高新材料股份有限公司成立于2000年，主营业务为锂离子电池材料、日化材料及特种化学品两大业务板块。公司生产的锂离子电池材料主要为锂离子电池电解液和正极材料磷酸铁锂，均为锂离子电池关键原材料。同时，围绕主要产品，公司还配套布局电解液和磷酸铁锂关键原料的生产能力，包括六氟磷酸锂、新型电解质、添加剂、磷酸铁、碳酸锂加工以及锂辉石精矿等。
2024年一季度，天赐材料实现营业收入24.63亿元，同比下降42.91%；归母净利润1.14亿元，同比下降83.54%。
2023年，天赐材料主营业务包括锂离子电池材料、日化材料及特种化学品，占比分别为91.56%、6.60%。
三元材料凭借其在能量密度方面的显著优势，已然成为锂电池正极材料市场的主导力量，特别在乘用车动力电池领域。随着技术的进步，高镍化成为未来发展的趋势，以进一步提升电池的能量密度。高镍正极材料因其高能量密度而受到重视，预计在未来几年内，高镍材料的市场份额将持续增长，特别是在高里程需求的新能源汽车中。
随着新能源汽车市场的迅猛增长以及储能需求的不断扩大，电池材料领域的技术迭代与创新步伐显著加快。除了传统的三元锂电池和磷酸铁锂电池外，固态电池、锂硫电池等新型电池技术也在加速研发中，预示着未来电池技术路线.原材料供应紧张与产能过剩并存
随着锂电池市场的持续增长，关键原材料如镍、钴、锂的供应变得日益紧张。为了保障供应链的稳定性，企业纷纷采取海外布局和资源回收等措施。然而，与此同时，随着新能源汽车市场的增速放缓以及全产业链各环节产能的逐步释放，动力电池和锂电材料行业出现了阶段性、结构性叠加的产能过剩现象，市场竞争加剧，要求行业进行相应的调整和优化，以应对这些挑战。
更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国锂电材料行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业、行业地位证明、可行性研究报告、产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会、“十五五”规划等咨询服务。
